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32.5复合水泥取消或致“零和博弈”

发布日期:2013-10-24 作者: 点击:

  国内大型水泥企业对取消32.5复合硅酸盐水泥的观点和态度基本上保持一致,普遍认为会提高熟料需求、改善供求关系、挤压小型水泥企业(粉磨站)生存空间,对于部分原先以高标号水泥生产为主的企业,它们认为基本是受益的,而另外一些企业将通过生产其他类型的水泥来替代复合32.5水泥。

  根据调研数据,目前大型水泥企业生产的32.5级水泥占其生产的水泥总量的比重在50%以下并且呈逐年降低走势,而粉磨企业这一比例普遍在65%以上,100万吨以下的粉磨站则在80%以上。2014年,全国共有3639家水泥生产企业,熟料总产能19亿吨,水泥总产能34.6亿吨,其中超过40%的水泥产能分布在粉磨企业,这些企业是生产32.5水泥的主力军,其中主要是生产P.C32.5水泥。从前十大水泥企业水泥和熟料产量占全国的比重来看,2014年TOP10企业水泥产量占比为35%,而熟料产量占比则高达52%,熟料的生产集中度远高于水泥的生产集中度也从侧面反映出广大粉磨企业凭借P.C32.5在市场中分得一杯羹。

  粉磨企业熟料受制于水泥企业,唯有通过大幅添加混合材才能盈利,若生产P.O42.5及以上类型的水泥,粉磨企业由于不能享受综合利用退税政策以及生产成本增加等,依照现有水泥价格基本会陷入亏损经营状态。因此,粉磨企业在P.C32.5取消后将寻求替代方案。目前,部分企业的做法是使用P.F32.5、P.P32.5、P.C32.5R甚至是P.C 42.5来代替P.C32.5,而事实上P.F32.5、P.P32.5、P.C32.5R对于水泥的性能会产生不良影响,掺加单一混合材的P.F32.5、P.P32.5一方面混合材来源受限、不经济,另一方面,市场的认可度较差等将会给粉磨企业的经营带来极大不利。笔者认为,粉磨企业有较大的可能为了维持较低的生产成本以及满足市场需求而实际仍然生产P.C32.5,这将使得P.C32.5的取消形同摆设。

  正如国家发改委产业协调司处长刘明所说的那样,新标准的出台,将会促使一批不符合质量要求的落后企业退出市场。极端一点的情况是,40%的这类粉磨产能退出市场。根据中国水泥研究院统计,2014前十大企业熟料产量与产能比的平均值为85。94%,而全行业这一比值为74。56%,因而如果粉磨企业退出市场这一情况发生,有着极大的熟料利用率的企业的竞争优势会大大增强,这对中小型熟料企业会产生极大压力,很可能具备成本及规模优势的大企业熟料用量增长,而中小型熟料企业反而减少。今年前三季度,熟料产量同比下滑7。32%,若产量继续下滑,两者免不了一场价格刀兵,也就意味着这一政策并不能给企业带来质的变化。因为,粉磨企业不能决定水泥供需情况,因为它不能决定熟料的供需,而消费者不一定会因为取消P。C32。5而增加使用成本,即增加熟料的消费总量。


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